HOME > Mobile FP・システムサービス紹介

金融機関様向けコンサルティング営業支援ツール
 Mobile FP(通称:Angel Pad)機能の一例

タブレット Mobile FP iPad
  • ライフプラン別シナリオ機能

    教育、住宅、退職、セカンドライフなどのライフプラン別のレジュメ集があり、アプリ内でカタログ資料、説明資料を表示させることができ、それと関連したシミュレーション機能、サービス機能、Webページへジャンプできます。

  • 金融計算電卓シミュレーション

    「目標額を準備するために必要な毎年または毎月の積立額は?」のような分かりやすい計算電卓を用意しました。

  • 相続税シミュレーション

    相続税の計算を行います。

  • 贈与税シミュレーション

    贈与額の計算を行います。

  • 退職所得シミュレーション

    退職金を一時金で受け取った場合の各種税引き後の受け取り金額の計算を行います。

  • キャッシュフローシミュレーション

    モデル別キャッシュフロー、年代別キャッシュフローをご用意しています。

  • 教育資金シミュレーション

    教育資金の計算を行います。

  • 住宅ローン(新規、借換、借入可能額)シミュレーション

    住宅ローンの支払い総額などを計算します。

  • 必要保障額シミュレーション

    「今、万が一になったら、残された家族は今後の生活に手持ち資金以外に、いくら不足してるのだろうか...?」こんなシミュレーションも簡単な操作で行うことができます。

  • カーローンシミュレーション

    カーローンの計算を行います。

  • NISA活用効果シミュレーション

    NISA口座で資産を運用した場合とそうでない場合を表示し、効果を計算できます。

  • 地域情報提供サービス

    各地域の育児支援、介護支援などの情報を提供します。

  • テロップ配信サービス

    社員様が使っているタブレットにテロップを流すことができます。テロップに流す文字もテロップをタップしたときに表示させるPDFファイルのアップロードもタブレットからでもパソコンからでも操作可能です。

  • eLearningサービス

    研修ビデオ+研修テキストを同時に表示させ、タブレットでの教育研修が可能です。確認テストを付けることも可能で、確認テストの結果は研修講師も確認することができます。

  • Keywords Matrix型情報配信サービス

    「結婚」、「住宅購入」、「退職」などライフイベントごとに関連制度、税金計算などの情報を表示し、大切なライフイベントに関するクロス情報を提供します。

  • ドキュメント共有サービス

    Web版、FTP版など、配信方法が選択できます。

  • 利用ログ集計サービス

    「社員がどの画面を、いつ、どこで使ったか?」の利用ログを見ることができます。
    ※GPS機能がないタブレットでは、使用画面と使用時刻のみとなります。


税理士・会計士向け営業支援ツール
 Certified Tax Pad 機能の一例

タブレット Mobile FP TaxPad
  • 自社株評価シミュレーション

    未公開会社の自社株評価額のシミュレーションを行います。

  • 経営計画シミュレーション

    売上傾向、原価率傾向等を設定することで今後のキャッシュフロー表を表示します。

  • 退職金/役員報酬シミュレーション

    退職金、役員報酬、法人保険などの額を入力することで、役員個人の可処分所得と法人のキャッシュアウトの最適解をシミュレーションします。

  • 「管理する蔵」連携機能

    弊社の顧客資産管理システム「管理する蔵」と連携することができますので、「管理する蔵」で入力した情報を、自動的にシミュレーションの各入力項目にデータがセット可能です。また、シミュレーション結果は、その顧客ごとに履歴管理されるようになります。

    ※その他Angel Padの機能を含みます。

その他タブレットツール
 業務支援ツールオプション

  • 見積シミュレーション

    カタログPDF表示機能+見積シミュレーションがセットになった追加オプションです。通常の見積り表示に加え、2つの見積りを並べて表示させることができます。

  • アンケート機能

    「展示会、講演会でアンケートを取りたい」というときには、アンケート項目、解答方式をご指定いただければ、専用のアンケート入力アプリをご提供いたします。アンケート回答内容を都度メールで指定のメールアドレスへ送付したり、エクセルに集計した結果をまとめて受け取ることができます。

  • キャッシュフローシミュレーション

    弊社のキャッシュフローシミュレーションをベースに、不動産投資キャッシュフロー、経営キャッシュフロー、ライフイベントの予定を考慮したパーソナルキャッシュフローなど、あらゆるニーズへのカスタマイズが可能です。

  • 「改善」支援ツール

    業務メニューごとに、業務マニュアル、手順書、規則集などをPDF表示させ、何か改善事項が見つかった場合には、そのドキュメントに紐づけて、課題入力することができます。また、管理者はそのドキュメントを修正⇒差し替え、または、PDFのあるページを表示したら、特別な注意メッセージを表示させることができます。

研修・教育支援
 研修支援サービス

  • eLearningサービス

    資格学習、教育研修などの用途向けにWeb eLearningシステムをご用意しております。テキスト、動画、問題文などのコンテンツ制作もご相談ください。


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Mobile FPタブレット画面の一例


タブレット Mobile FP iPad



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