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FP(ファイナンシャルプランナー)とは

ファイナンシャル・プランナーとは、顧客である個人から、収入・借り入れ・家族構成・資産などの情報の提供を受け、それを基にライフプランに即したファイナンシャルプランを作成したり、個人的な資産運用・金融に関する総合的なアドバイスをする者である。

ファイナンシャルプランナーに相談できること?

  • 保険・リスク管理
  • ライフプラン
  • 金融資産運用
  • 相続・事業継承
  • 不動産
  • 税金

 相談するには?

※弊社の運営するマネーカフェへリンクいたします。

保険・リスク管理

保険の見直し

  • 今加入している保険の内容を知りたい。
  • 今加入している保険の内容を見直したい。
  • 自分にあった医療保険に加入したい。

個人年金

  • 個人年金の加入について相談したい。
  • 変額個人年金のしくみについて知りたい。

リスクマネジメント

  • 経営者が加入すべき保険について知りたい。
  • 福利厚生として加入する保険について知りたい。
  • 事業上のリスクを補うための保険を知りたい。

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ライフプランニング

ライフプラン設計

  • これからのライフプランをはっきりと描き、マネープランを作りたい。
  • ライフイベントに応じた資金の準備がしたい。
  • 結婚を機にライフプランを考えたい。
  • 離婚にあたってライフプランを考え直したい。

教育費・住宅ローン

  • 今後教育費がどれくらいかかるか、どのように準備すればいいか知りたい。
  • 教育ローンの利用方法を知りたい。
  • 住宅購入にあたって上手に資金計画をたてたい。
  • 住宅ローンを借り換えたい。
  • 住宅を買い替えたい。

リタイヤメントプラン・社会保険

  • 老後の生活を豊かに送るための準備、計画方法を知りたい。
  • 公的年金の加入や受給について知っておきたい。
  • 遺族年金や障害年金について知りたい。
  • 医療保険や介護保険について知りたい。
  • 育児休業や介護休業について知りたい。

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金融資産運用

投資運用相談

  • ライフプランにあった金融商品の選び方を知りたい。
  • 投資信託のしくみ、選び方を知りたい。
  • ペイオフについて知りたい、ペイオフにどう対応すればいいか知りたい。
  • 外貨預金の始め方を知りたい。
  • 金融資産のポートフォリオを上手に考えたい。

確定拠出金の運用

  • 個人型年金のしくみを知りたい。
  • 自分にあった運用方法を知りたい。
  • 企業型年金を導入したい。
  • 従業員への投資教育を行いたい。

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相続・事業承継

遺言

  • 相続税のことまで考えた遺言の作成をしたい。
  • 今ある遺言を書き直したい。
  • 相続人がもめないよう遺言を作成しておきたい。

相続対策

  • 誰が相続人になるのか知っておきたい。
  • おおよその相続税額を知っておきたい。
  • 生前贈与などの節税対策を行いたい。
  • 納税資金の準備をしておきたい。

事業継承対策

  • 後継者がスムーズに事業の引き継ぎができる準備をしておきたい。
  • 自社の株価を引き下げたり、株数を確保する対策をしたい。
  • 納税資金の準備をしておきたい。
  • 従業員持株会を設立したい。
  • 優先株の発行をしたい。

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不動産

不動産有効活用

  • 遊休土地を利用して収益を上げたい。
  • デベロッパーや活用方法についてアドバイスが欲しい。
  • 税務の面もあわせて総合的なプランをたてたい。
  • 借地権や借家権の整理をしたい。

不動産投資

  • 上場不動産投信(J-REIT)のしくみを知りたい、投資してみたい。
  • 収益物件への投資をしたい。
  • 証券化された不動産に投資したい。

土地評価

  • 所有している土地の時価評価が知りたい。
  • 売買を考えている土地の適正な価格を知りたい。
  • 所有している土地の相続税評価額を知りたい。

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タックスプランニング

タックスプランニング

  • 医療費控除や住宅ローン控除などを受けるため確定申告をしたい。
  • 青色申告を行うにあたってアドバイスがほしい。

法人成り

  • 個人事業から法人するにあたってアドバイスがほしい。
  • 新たに法人を設立したい。

贈与

  • 住宅取得資金、配偶者などの控除を活用して贈与したい。
  • 効果的な生前贈与をしておきたい。

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