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『管理する蔵』FPが開発した!!顧客情報管理ソフト

お客様の財産管理は「管理する蔵」におまかせ!

  • 通常価格 定価49,800円(税込み)
  • i-land liver 会員特別価格 定価39,800円(税込み) i-land liverの詳細はこちら

管理する蔵6つの特徴

  • 1. 全ての資産を1つのソフトで管理できる!
  • 金融資産、不動産、保険、美術品、金など、あらゆる資産を登録・管理できます
  • 2. 面談や相談の記録を残せる!
  • 面談情報画面で対応履歴を記録できます
  • 3. ターゲットとなる顧客の抽出が容易
  • 分析・抽出メニューでは属性などのさまざまな条件(預金満期・資産残高など)選択による
  • 4. 便利なスケジュール機能!
  • スケジュール画面ではアポイントなどの予定だけでなく、タスク管理も可能です
  • 5. 複数のユーザー設定が可能!
  • 担当者別の顧客管理や、管理者による管理・登録が可能です
  • 6. 各画面の登録情報の印刷が可能
  • 顧客資産台帳等の作成にも使用できます
  • 製品概要はこちら

製品版・体験版のお申し込みに当たっては、以下の「ご提供いただく個人情報のお取り扱いについて」にご同意の上、お電話、FAXまたはE-mailにてお申し込みください。
ご提供いただく個人情報お取り扱いについて
  • 個人情報の利用目的
    商品を販売・提供しアフターサービスを提供するため、及び弊社が扱う商品やサービスに関する情報を電子メール等でご提供するために利用します。
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    本人の同意がある場合又は法令に基づく場合を除き、取得した個人情報を第三者に提供することはありません。
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    当個人情報の取り扱いを委託することがあります。委託にあたっては、委託先における個人情報の安全管理が図られるよう、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
  • ご入力にあたってのご注意
    個人情報を提供することは任意ですが、連絡先等の情報のご提供がない場合、最適な商品の販売・提供に支障が生じる場合があります。
  • 開示対象個人情報の開示等及び問い合わせ窓口について
    ご本人からの求めにより、当社が保持する開示対象個人情報の利用停止目的の通知・開示・内容の訂正・追加又は削除・利用の停止・消去及び第三者への提供の停止(「開示等」といいます)を受け付けております。開示等を受け付ける窓口は、以下の「個人情報保護の取扱に関するお問い合わせ及び相談窓口」をご覧ください。
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  • 個人情報保護方針
    本ホームページの個人情報保護方針をご覧ください。
  • 個人情報苦情及び相談窓口
    株式会社ノースアイランド
    個人情報保護管理者:教育研修部門長
    (連絡先TEL:06(6448)2004)
    (受付時間:9時〜18時 土日祝日除く / 営業のお電話はお断りいたします)
  • 体験版はココから(無料)
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