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『管理する蔵』FPが開発した!!顧客情報管理ソフト

お客様の財産管理は「管理する蔵」におまかせ!管理する蔵は個人・法人顧客の保険情報、金融資産、不動産などの資産情報、面談の履歴などさまざまな情報を入力・管理できます。

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生命保険情報

保険の満期日の管理も、保障内容も一覧で確認できます>>詳細画像を見る

金融資産情報

様々な金融機関で取引している資産の残高や購入単価、合計額も一覧で確認できます
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不動産情報

土地・建物の詳細情報もローン情報も一覧で確認できます>>詳細画像を見る

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